Après un terrible naufrage, la jeune AppleJack se déguise en étalon pour rentrer au service du Duc Spike afin de subvenir au besoin de sa petite soeur, mais quand celui-ci lui demande de courtiser pour lui une certaine Lady Rarity, elle découvrira avec horreur que la Lady en question aime plus la jument déguisé que le Duc lui-même. Comment AppleJack va telle dissiper cet affreux mal entendu ? Et plus important encore comment va-t-elle déclarer ses sentiments au dragon qu'elle aime alors que celui-ci pense que c'est un étalon ?

(Cette fanfic est inspiré de la  pièce de théâtre "La Nuit des Rois" de William Shakespeare.)